Hobbitten Bilbo Sækker, troldmanden Gandalf den Grå og tretten dværge er på vej mod dværgenes kongerige Erebor, hvor de skal tilbageerobre Kongestenen fra dragen Smaug. I Dunkelskoven møder de hamskifteren Beorn og nogle fæle kæmpeedderkopper. Flere store udfordringer venter kompagniet på deres færd - ikke mindst, da Bilbo til sidst står over for den frygtindgydende drage.

Filmen kan bookes på både DVD og BluRay.